Pacific Corporate Sustainability (PCS), empresa del Grupo Pacific Credit Rating (PCR), desarrolló un informe de segunda opinión en el marco de la primera emisión de
papeles comerciales sostenibles de Bosques Amazónicos (BAM). Los papeles comerciales son instrumentos de corto plazo que buscan financiar el capital de trabajo
de BAM a plazos menores a un año y a costos más competitivos que los ofrecidos por la banca local.
BAM tiene como propósito proteger y restaurar el valor de los ecosistemas amazónicos con el fin de mitigar los efectos del cambio climático, conservar la biodiversidad de la Amazonía y contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del Perú. Para garantizar la escalabilidad de su modelo de negocio, BAM desarrolló un Marco de Referencia para Emisiones de Instrumentos de Finanzas Sostenibles, que contempla la aplicación de instrumentos de corto y largo plazo, bajo el cual se compromete a generar un impacto positivo en el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana.
El primer instrumento en el marco de esta estrategia es la emisión de papeles comerciales sostenibles hasta por US$ 15,000,000.00. BAM encargó a PCS la elaboración de un Informe de Segunda Opinión en el marco de la emisión de Papeles Comerciales Sostenibles, que toma como base los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales y los Lineamientos para Bonos Sostenibles de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).
PCS realizó una evaluación exhaustiva e integral de los aspectos ambientales y sociales, así como el cumplimiento de las normas internacionales relacionadas directamente con las características específicas de las operaciones de BAM. Para ello, se analizó el impacto ambiental y social del proyecto, así como el cumplimiento de los cuatro principios: 1) uso de los recursos, 2) selección y evaluación del proyecto, 3) administración de los recursos, y 4) presentación de informes.
PCS opina que la emisión de papeles comerciales de BAM tendrá un alto impacto positivo ambiental y social, haciendo posible la siembra de 250 nuevas hectáreas de bosque, así como complementar el financiamiento del programa de conservación REDD+ castañeros, y los esfuerzos del programa de investigación científica reconocido a nivel internacional. Entre los impactos sociales, destaca el empleo de 100 familias en situaciones de vulnerabilidad quienes podrán acceder a un salario 25% por arriba del salario mínimo peruano, así como 400 familias socias de BAM en REDD+ Castañeros beneficiadas por la correcta ejecución del proyecto.
Muestra del alto potencial de la emisión, BAM colocó los primeros US$ 5 millones(Serie A) del programa de Papeles Comerciales en la Bolsa de Valores de Lima. La exitosa emisión fue dirigida a inversionistas institucionales y resultó en una subasta con sobre demanda del valor (+37%) a un plazo de 360 días y una tasa de 7.5%.
Desde PCS, felicitamos la exitosa emisión y colocación de BAM bajo instrumentos innovadores de finanzas sostenibles. Confiamos en que esta experiencia animará a más emisores de América Latina y el Caribe a optar por estos instrumentos que demuestran tener buen rendimiento financiero y alto impacto para la agenda de desarrollo sostenible.
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