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Perú
17/5/21

Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, gran oportunidad para Latinoamérica

El jueves 6 de mayo se llevó a cabo la Conferencia Virtual “Bonos Vinculados a la Sostenibilidad” organizado el Grupo Pacific Credit Rating (PCR). El evento contó con las ponencias de Eduardo Atehortua, Director para América Latina de los Principios de Inversión Responsable (UN PRI); Beatriz Ocampo, Gerente de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia; Pablo Carrera, Director, de Banca de Inversión del Grupo Financiero BANORTE; Patricia Cuenllas - DCM- Green and Sustainable Bonds de BBVA y Sandra Carrillo, Gerente General de Pacific Corporate Sustainability (PCS). Oscar Jasaui, Presidente del Grupo PCR, tuvo una participación especial introduciendo la visión del Grupo PCR con respecto al potencial de las finanzas sostenibles en América Latina.

El panel inició con la presentación de Sandra Carrillo, quien introdujo Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), que son aplicables a todo tipo de emisores y a cualquier tipo de instrumento financiero. Bajo estos principios, los emisores se comprometen explícitamente a mejoras en su desempeño en sostenibilidad dentro de un plazo predefinido. También destacó el rol de PCS en el desarrollo de informes de Segunda Opinión, como tercero independiente que valida el Cumplimiento de los Principios de ICMA: 1) Selección de los indicadores; 2) Calibración de los Objetivos de Sostenibilidad; 3) Características de la emisión; 4) Presentación de informes; y 5) Verificación.

Posteriormente, Eduardo Atehortua presentó la perspectiva de los inversionistas con respecto a las emisiones temáticas y especialmente a los bonos vinculados a la sostenibilidad, destacando el incremento de signatarios a los Principios de Inversión Responsable (UN PRI) en un 130% entre 2020 y 2021. Con respecto a los bonos vinculados a la sostenibilidad, respaldó el interés de los inversionistas sobre esta nueva etiqueta, ya que permite que el emisor “demuestre ser una compañía más consciente del entorno donde está operando, así como que tiene metas claras y está trabajando para lograrlas”.

Por su parte, Patricia Cuenllas abrió el panel de diálogo con una visión del mercado global en cuanto a la aplicación de los bonos vinculados a la sostenibilidad. Enfatizó en la necesidad de generar “reales compromisos corporativos que se traduzcan en indicadores clave de desempeño (KPIs) priorizados, los cuales deben ser medibles, comparables, realizables y ambiciosos”. También manifestó la visión de BBVA con respecto al impulso del mercado de finanzas sostenibles y el potencial que tiene esta nueva etiqueta para promover la descarbonización de compañías y escenarios de transición.

Pablo Carrera brindó una visión sobre el mercado mexicano, haciendo un balance de 14 emisores desde el 2016 al 2021, 40 emisiones realizadas y un volumen de US$4,501 millones de dólares, entre bonos verdes, sustentables y sociales. También destacó que a raíz de la pandemia se ha reforzado el interés por invertir en activos vinculados a la sostenibilidad y estrategias de largo plazo, lo cual se refleja en el incremento de volumen de emisiones temáticas colocadas desde el 2020, así como la reducción de tasas de interés en las transacciones y el incremento de inversionistas participantes.

Finalmente, Beatriz Ocampo expuso el avance de Colombia en materia de finanzas sostenibles, mediante 14 emisiones de bonos temáticos con sobre demanda de 2.3 veces en promedio. Dentro del variado portafolio que han manejado destacó el gran apetito por los bonos verdes, dentro de los cuales han destacado por volumen sectores como energía renovable y eficiencia energética (41%), construcción sostenible (28%) e industria (10%). También la participación por tipo de emisor como banca (49%), banca de desarrollo (33%), corporativos del sector energía (10%) y estatal (8%). Bancolombia ha lanzado una línea de crédito vinculada a indicadores de sostenibilidad y mantiene altas expectativas sobre el desarrollo de este segmento.

Finalmente, se reafirmó el potencial de los instrumentos financieros vinculados a indicadores de sostenibilidad para fortalecer los compromisos y gestión de diferentes sectores en América Latina. Desde PCS, estamos muy entusiasmados por el gran interés generado por este primer espacio para introducir los bonos vinculados a la sostenibilidad y esperamos que en el siguiente evento podamos compartir los casos que estamos empezando a trabajar en la región bajo esta etiqueta.

¡Agradecemos a los más de 250 participantes que se conectaron al evento!

Te invitamos a descargar aquí abajo las Preguntas y Respuestas del evento.

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